2017渝企IPO首场大考 天域园林后天过会

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  商报图形秦刚 制

  商报首席记者 刘勇 实习生 刘丹

  2017年渝企IPO迎来首场大考。1月11日(星期三),中国证监会主板发行审核委员会将召开2017年第6次发行审核委员会工作会议,审核天域生态园林股份有限公司(天域园林)首发申请。

  商报记者独家获悉,天域园林为重庆企业,注册地江北区,实际控制人罗卫国、史东伟,他们16年前从广东来重庆创业。如果顺利过会上市,罗卫国、史东伟以及相关股东将获得巨大的资本溢价,成为A股市场的新贵,罗卫国持股市值有望达到12亿元,史东伟持股市值有望达到11亿元,合计23亿元。

  天域园林连续四年业绩增长

  天域园林名不见经传,其实它在业界很知名。天域园林成立于2000年6月21日,注册地在江北区,注册资本12953.37万元,实际控制人为罗卫国(董事长兼总经理),还有搭档史东伟(副董事长兼副总经理)。

  天域园林为一家综合性园林绿化企业,提供从苗木种植到园林生态工程的设计、施工及养护产业链一体化服务,目前以园林生态工程的设计和施工业务为主。报告期内,公司营业收入及净利润稳步增长,年均复合增长率分别为7.87%和23.78%。

  招股书显示,天域园林除重庆外,目前已在湖南、湖北、江西、上海、甘肃、陕西等多个省、直辖市开展业务,经过十多年的发展和积累,已逐步跻身全国园林绿化企业第一梯队的行列,具备一定的跨区域经营能力、持续发展能力和抗风险能力。天域园林及下属全资子公司目前拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、环保工程专业承包叁级资质和重庆市造林绿化施工单位乙级等多项资质证书。根据《中国城市园林绿化行业经营状况调查报告(2013~2014)》,公司在综合竞争力百强企业中名列第12位。

  天域园林2012年营收4.58亿元,归属母公司的净利润4205万元;2013年营收7.05亿元,归属于母公司的净利润6394万元;2014年营收7.56亿元,归属于母公司的净利润9243万元;2015年营收8.2亿元,归属于母公司的净利润9821万元,保持较好的业绩增长。2016年天域园林上半年营收3.61亿元,归属于母公司的净利润2674万元。

  天域园林保荐券商为中德证券,天域园林本次拟发行不超过4317.79万A股,募资用于湖南美禾里旺苗木基地建设项目(9983万元)、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目(8006.05万元)、江西美联鄱阳苗木基地建设项目(7712.10万元)、补充园林绿化工程配套营运资金项目(33158.21万元),需投资5.8859亿元。

  重庆投资顾问毛盛指出,天域园林是2015年6月预披露招股书申报稿,去年11月更新了招股书申报稿,如今时隔一年多就上会,体现了IPO发行节奏的加快。

  两实控人持股市值有望各超10亿

  天域园林的实际控制人为罗卫国和搭档史东伟。

  招股书显示,罗卫国,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中农业大学本科毕业,工程师。1994年7月至2000年6月在南海石油深圳开发服务总公司工作;2000年6月至2013年12月,历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理;2013年12月至今,任天域园林董事长、总经理。罗卫国,现持有天域园林4452万股,占总股本37.1%。

  史东伟,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,黄石职业大学专科毕业,工程师。1987年7月至1998年3月,在湖北黄石市政园林设计院工作;1998年3月至2000年3月在深圳市农科园林公司工作;2000年6月至2013年12月,任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理;2013年12月至今,任天域园林副董事长、副总经理,上海天夏总经理。史东伟,现持有天域园林4099.2万股,占总股本34.16%。

  华龙证券重庆投资顾问牛阳表示,按照天域园林发行后总股本17271.16万股,比照2015年净利润9821万元,每股收益0.57元,园林绿化业较合理的47倍市盈率,那么股价在27元,罗卫国持股市值约12 亿元,史东伟持股市值约11亿元。

  罗卫国等人16年前50万元创业

  商报记者获悉,16年前,罗卫国和史东伟看中了重庆直辖后巨大的园林绿化商机,从广东来到重庆创业。

  天域园林2000年6月成立,当时名称为“重庆市南百旺园林艺术有限公司”,由自然人罗卫国、侯娅灵和孙锡春共同出资设立,法定代表人罗卫国,注册资本50万元,罗卫国占60%,经营范围为园林绿化工程设计、施工及养护;室内装饰;销售苗木、花卉、盆景、草坪、普通机械。

  2003年增资到100万元,罗卫国占50%,侯娅灵和孙锡春退出,时任公司副总经理的史东伟进入,占50%。2005年1月,公司名称由“重庆市南百旺园林艺术有限公司”更名为“重庆市天域园林艺术有限公司”(简称天域有限)。

  之后天域有限逐步发展壮大,到2008年注册资本达到2000万元,罗卫国和史东伟各占50%,之后引进各路投资者,股权多元化,硅谷合众、硅谷鸿瑞、宁波华韵、兴石投资、苏州天乾等股权投资企业(PE)进入。

  2013年12月,天域园林变更为重庆天域园林股份有限公司,总股本1.2亿股,2014年9月,公司更名为天域生态园林股份有限公司,成为无地域限制名称企业,注册地仍为重庆市江北区。最终又进行了两轮增资,2014年12月增资到12953.37 万元,也就是现在的规模。

  新闻纵深

  园林绿化企业

  热衷资本市场

  新三板西南业务负责人雷智勇表示,园林绿化企业一般为项目乙方,通常需要垫资施工,另外前期绿化培育等要占用资金,因此对资金的需求较强烈,希望通过资本市场融资发展壮大,因此,园林绿化企业纷纷进军资本市场。

  商报记者获悉,两家重庆拟上市园林企业也完成了上市,只不过是被其他A股上市公司收购。

  2014年,拟上市公司华宇园林被山东上市公司(002374)并购,2016年,拟上市公司金点园林被江苏上市公司(300495)并购,这两家重庆公司老板放弃了对原公司的控制权,成为上市公司股东,从而完成了资产证券化。

  从新三板来看,从格林绿化(430741)2014年5月5日挂牌以来,先后有天开园林、大野创意、大方生态、大地园林、泽众园林5家企业挂牌,这样新三板挂牌重庆园林企业共达到6家。另外,正在申报新三板排队重庆园林企业还有重庆园林。另外,重庆股份转让中心(OTC)目前也有海博园林、臻景园林2家渝企挂牌。

  新闻背景

  13家渝企

  证监会排队拟上市

  目前证监会排队的重庆拟上市公司共有13家,分别为拟上主板的5家,天域生态园林、秦安机电、有友食品、正川医药包装材料、顺博铝合金;拟上中小板的5家,天圣制药、圣华曦药业、百亚卫生用品、长江造型材料、华森制药;拟上创业板的3家,伟岸测器、博拉网络、广电数字传媒。

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